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干货:2021年中国物流技术装备行业分析报告

物流指闻   |   来源: 王继祥   |   2022-06-27   |   0 0

总体上保持快速增长,尤其以自动化分拣系统、叉车产品、物流机器人等细分领域市场需求增长最快。

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2021年中国物流装备业发展环境

1、2021年物流装备行业面临的宏观环境分析

2021年是“十四五”规划开局之年,也是中国进入高质量发展的重要一年。一年来,国家加快推进国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局,全面推动现代流通体系建设,全面加快智能制造发展,为中国物流装备带来了巨大发展机遇。

2021年面对严峻复杂的国内外环境和新冠肺炎疫情防控的常态化,中国政府积极应对,积极推进经济高质量发展,实现国内生产总值1143670亿元,比上年增长8.1%,占世界经济的比重超过18%,对世界经济增长的贡献率达到25%左右。2021年我国全员劳动生产率达到146380元/人,比上年提高8.7%,高于人均GDP的增速。

在政策上,2021年以来,国家陆续颁布了十四五发展规划、十四五冷链物流发展专项规划、商贸物流高质量发展专项行动计划、十四五现代流通体系建设规划等系列文件。这些文件中都强调加快提升物流技术装备水平,推动智慧物流发展,为物流技术装备业高质量发展指明了方向。

在技术上,互联网+、物联网、工业互联网、智能计算、数字孪生、区块链、人工智能、物流自动化、5G通信、工业机器人等先进技术均开始在物流技术装备业集成应用,为智慧物流装备技术创新插上了翅膀,推动了物流装备技术迭代创新、集成应用,软硬件融合,物流技术装备业开始进入技术驱动的高速增长新时代。

总体来看,各项物流政策密集出台,对物流技术装备行业克服疫情冲击,推动物流技术装备业快速发展有着积极作用。

2、行业发展环境分析

2021年以来,智能制造、电商快递快速发展是推动物流装备需求增长的主要动力,劳动力成本上升和机器代人是推动物流技术装备发展的核心要素,建立和完善双循环战略的现代流通体系是物流技术装备发展的重大机遇。

快递业物流装备市场需求继续保持高速增长。2021年中国快递业务量达到了1085亿件,在上年巨大基数上仍然保持了同比增长30%的高速度。2019年至2021年,三年间中国快递业务的增长量就超过了除中国以外的全世界快递业务量的总和,如此高的增长,没有快速增长的智慧物流装备支撑是不可想象的。

中国快递业务量高速增长,带来了对物流技术装备的巨大需求,近几年快递行业物流技术装备市场需求增长速度预计至少在40%以上,是物流技术装备的最大市场热点。

智能制造推动物流技术装备快速发展。2021年中国制造业增加值全年同比增长9.8%,占GDP比重达到27.4%,同比提高1.1个百分点。其中,其中,产量同比增长超过10%的主要产品包括新能源汽车、工业机器人、集成电路、风力发电量、金属切削机床、微型计算机设备、乙烯、太阳能发电量、核能发电量。2021年高技术制造业始终呈现快速增长趋势,全年增加值较2020年增长18.2%

2021年新能源汽车跨越式发展,智能制造持续走深向实,智能工厂非标自动化集成商继续保持迅速发展态势,工业机器人市场保持稳定增长。高技术制造业的快速发展需要物流技术装备产业支撑,智能制造快速发展带来了物流技术装备市场需求快速增长。

现代流通体系建设为商贸物流装备市场带来机遇。2020年9月习近平总书记指出“构建新发展格局,必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓”,现代流通体系建设就成为贯穿2021年全年的商贸流通工作重点。2021年3月“强化流通体系支撑作用”写入我国“十四五”规划;12月中央经济工作会议再次强调现代流通体系建设是畅通国内大循环的重要保证;到2022年1月24日,国家发展改革委正式发布《“十四五”现代流通体系建设规划》,2022年3月中共中央 国务院正式颁布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。

应用先进物流技术装备,加快发展现代物流体系是建设现代流通体系和全国统一大市场的基础设施,围绕这一方向国务院、商务部、发改委等权威部门文件提出了众多措施,为商贸物流装备市场带来了巨大的历史机遇。

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2021年中国物流技术装备行业发展分析

1、自动仓储系统行业需求增长,技术创新步伐加快

2021年我国自动仓储系统市场依然保持快速增长,并且有加快发展的趋势。据行业专家预计2021年中国自动仓储系统市场销售额增长约在20%~30%之间。从细分行业来看,电子商务领域仍然是最大的市场驱动力;随着新能源电动汽车生产和销售的不断增加,以新能源为主的电池产业成为带动物流装备市场发展的新动力。2021年新能源市场需求出现爆发式增长,仅宁德时代一家企业,其物流装备投入就将近30亿元,估计后续的投入还将扩大。其如白酒行业近几年发展迅速,规模化带来的物流需求大幅攀升;医药方面继续呈现稳步快速发展的态势;新能源汽车、高铁、工程机械等高端制造领域对智能物流猪样被需求日渐增长。

从设备类型来看,得益于电子商务和智能制造的迅猛发展,以类KIVA为代表的AGV市场增速明显;快速分拣设备和输送设备市场最为火爆,估计增幅将大于40%;此外,自动化立体库、货架的需求量也在迅速增加;货到人拣选系统逐渐为市场所接受,增长同样快速。

从技术创新角度看,一是数字化受到物流技术装备行业前所未有的重视。尤其以数字孪生、远程监控等最为突出。远程监控系统或将成为下一个技术应用热点。二是无人化成为技术创新追求的目标。无人化技术集中应用在自动装卸、自动码垛、自动储存、自动拣选、自动包装、自动分拣、自动输送、自动集货等多个方面。3D机器视觉技术的发展,使物流无人化上了一个新台阶。三是产品创新具有多样性,以AGV/AMR为代表的物流机器人导航技术创新已经呈现出多样化的态势,自动化立体库技术逐步向Mini-load、四向和多层穿梭车、KIVA等以箱为储存单元的方向发展等。

2、物流机器人行业繁荣发展,融合创新

繁荣发展是2021年国内物流机器人产业留给人们的深刻印象。特别是在受到疫情影响和外部环境持续振荡的情况下,物流机器人产业经历了原材料价格上涨、芯片短缺、工程交付困难等一系列考验,仍呈现快速发展、融合创新的繁荣景象。

物流机器人,结合智能制造、电子商务、商贸流通等行业的智慧物流场景应用,与人工智能(AI)及工业互联网发展叠加,针对自动搬运、智能分拣、货物存储、自动装卸、场内输送等场景,实现无人化作业。

根据新战略移动机器人产业研究所的统计数据,2021年中国市场共销售工业应用移动机器人(AGV/AMR)72000台,增长75.61%;市场销售额126亿元,同比增长64%,其中物流领域是移动机器人最大的应用市场,市场需求增长也在40%以上,

一般来说,资本关注哪里,未来趋势就在哪里。2021年移动机器人行业共发生29起融资事件,总计金额超过40亿元人民币,在行业的发展过程中,起到了举足轻重的作用。

根据对物流移动机器人产业的观察,我认为目前移动机器人行业需要大力推进机器人系统的通讯接口、控制平台的标准统一,实现不同厂家机器人可以在统一平台内柔性扩展,统一调度和优化,实现群智能。在导航技术上,要从目前AMR自主导航技术向未来的多模态智能导航技术发展,实现迭代创新,气的导航技术的重大突破

此外,应该大力推进具有相对标准化的物流机器人产品的研发,如无人叉车类搬运机器人,这类机器人一旦取得技术突破,产品性价比超过普通叉车,将带来叉车领域的技术革命,推动物流机器人市场爆发型增长。

3、2021年中国叉车销售量突破100万台,占世界总量一半以上

在2020中国叉车行业全年销量突破80万台大关之后,2021年中国叉车销量(含出口)再创历史新高,各类叉车总销售量突破100万台大关。据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计,2021年中国叉车销售量达1,099,382台,增长37.38%。据世界工业车辆统计报告数据显示,全世界2021年叉车市场总销售量达到1,969,410台,增长24.44%;中国叉车销售量超过了中国以外的国家叉车销售量总和。继续位列世界叉车市场第一位。

从国内市场销售看,2021年国内叉车市场全年共销售785,965台,销售量占亚洲市场的78.17%,占世界市场的39.91%。

从产业结构方面看,2021年中国电动叉车销售量高速增长,电动叉车(包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车)销售量为657,787台,增长60.33%,呈现高速增长态势。AGV叉车销售量开始起步,2021年销售609台,增长250%,即将进入高速增长阶段。

从国内叉车销售流向看,华东地区与华南地区占据了68%以上的份额。其中华东地区销售372,373台,占市场份额的47.52%;华南地区销售161,653台,占市场份额的20.63%;华中地区销售65,573台,占市场份额的8.37%;华北地区销售70,149台,占市场份额的8.95%;等等。

2021年我国共向世界179个国家和地区出口叉车,遍布世界五大洲,其中欧洲、美洲、亚洲是中国机动工业车辆产品的传统出口市场。2021年我国出口叉车315,763台,增长73.82%。其中,电动叉车出口234,598台,增长84.79%;

4、托盘行业保持高增长,实现新发展

总体来看,2021年我国托盘年产量、保有量连续逐年提升;托盘循环共用、国际合作取得重大突破;聚焦“双碳”目标、积极推动托盘行业绿色可持续发展;新材料、新产品、新技术、新设备、新模式竞相涌现。托盘应用市场范围进一步扩大,贯穿于整个供应链中,加强了上下游企业联动,有效提升了供应链效率,托盘在整个供应链中的地位得到稳步提升。

根据中国物流与采购联合会托盘专业委员会资料,2021年我国托盘年产量约为3.9亿片,同比增长14.71%;托盘市场保有量达到16.6亿片,同比增长7.10%;托盘循环共用托盘池总规模超过3400万片,同比增长19.30%,木托盘占有率逐年降低,塑料托盘占有率逐年提升,木托盘和塑料托盘总占有率在80%以上。

托盘标准化工作持续推进。2021年国家权威部门陆续印发《关于做好标准化物流周转箱推广应用有关工作的通知》、《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》等文件,大力推进托盘标准化工作。

托盘数字化成为行业发展方向。随着物联网技术发展和普及应用,条码、RFID、激光识别、5G等技术的跨界参与,促使托盘行业的数字化得到快速发展。其中,2021年托盘租赁企业路凯推出智慧云平台,面向带板运输全场景推出数字化综合解决方案;京东云箱推出“易箱达”APP,“京东云箱数智运力平台”,积极推动“智慧物流”快速发展。上海乐橘部署无人叉车与共享托盘的联合应用,探索智慧托盘等多种智慧供应链场景新生态;普拉托基于数字化理念进行托盘共享模式创新;箱箱共用依托AIoT云管理平台,为客户提供端到端智能托盘循环服务。

新材料助力托盘产品进一步升级。越来越多的企业开展新材料托盘的研发,众多类型的新材料托盘推向市场。内蒙古佳运通以工业固废为原料生产托盘,不断进行原料和工艺的升级;广东达中新材料使用改性材料作为原料生产塑料托盘,可回收循环利用。河北聚久采用新型复合材料生产的托盘质量轻、强度高、耐低温、防水、防虫蛀、防霉变;芜湖亚太欧宝体育官方网站以废弃的农膜和城市垃圾分类中的废塑料作为原材料,开发了具有革命性替代趋势的新型节能环保的木塑模压托盘。河南明镁科技开发生产出的新型镁合金自拆卸物流托盘,具有设计独特、结构合理、装卸操作方便等特点。

5、货架行业市场规模继续扩大

据专家估计,2021年的货架市场规模比2020年增长约20%,整个行业得到了长足发展,创下历史新高。受市场需求网上刺激,货架头部企业都兴建了新的制造基地,产能有了很大提升,但由于价格竞争的激烈,企业利润并没有同步增加,同时原材料价格大幅波动也对货架企业有较大影响。

从产品类别分析,2021年自动化高层货架继续保持着高速增长,项目数量更多、体量更大,毋庸置疑是市场主流,是2021年货架市场规模扩大的主要推动力。电商类货架是为了满足电商的配送需求,配套供应的一揽子货架组合,包括横梁式、搁板式及平台阁楼式等。电商类货架在经历了2020年的一个发展高峰后,开始趋于平稳。穿梭车货架经过多年发展,已经被市场认可,2021年市场规模有一定提高。目前托盘式穿梭车货架基本上取代了传统的压入式、驶入式、重力式等货架,多层箱式穿梭车在高效率要求领域也有大量应用,在一些行业,穿梭车货架有着不可替代的重要性。传统的横梁式、搁板式货架仍在2021年占据很高的市场比例,这些项目虽然价格竞争极为激烈,但由于项目工期短、制造简单、回款快,仍然是各货架企业争夺的重要目标。

分地区看货架需求,华东、华南地区仍然保持着旺盛的货架需求态势,这两大区域占据了约70%的货架市场需求,且2021年的占比还在继续提高。除此之外,西南地区的发展引人注目,对货架的需求稳步提升,值得关注;往年需求旺盛的海外地区受到疫情影响,货架需求有所降低。

从行业角度分析,2021年市场需求最为强势的三大行业是食品饮料、商业物流及医药化工,其中尤以酒类、石化格外突出。

整体来看,2021年中国物流技术装备业总体上继续保持快速增长,整体发展速度超过了2020年,预计在25%左右,其中尤其以自动化分拣系统、叉车产品、物流机器人等细分领域市场需求增长最快,行业技术创新点更多,行业发展也最快,带动了托盘、货架、自动化立库实现了持续的搞增长。

来源/王继祥(ID:qq1900915002)

作者/王继祥

附   件:

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